算力租賃爆發(fā)

目前，算力租賃行業(yè)正處于迅猛發(fā)展階段。得益于資源優(yōu)勢(shì)與客戶需求的共同推動(dòng)，該領(lǐng)域正迎來收入和利潤(rùn)的顯著提升。在資源層面，掌握節(jié)點(diǎn)和卡牌資源的企業(yè)搶占了市場(chǎng)先機(jī)。部分企業(yè)精心構(gòu)建節(jié)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)，積極搶購(gòu)顯卡資源，這為它們開展算力租賃業(yè)務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。而在客戶需求方面，頭部AI企業(yè)和大型廠商的合作日益增多，對(duì)算力的需求日益旺盛。

一些領(lǐng)先的AI公司，為了算法運(yùn)作和模型培育，持續(xù)向算力租賃服務(wù)商租用資源，這為租賃企業(yè)帶來了豐厚的回報(bào)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，去年這些算力租賃服務(wù)商的收入同比增長(zhǎng)超過了50%，利潤(rùn)也顯著上升，這充分顯示出該領(lǐng)域正以迅猛的速度發(fā)展。

主業(yè)修復(fù)進(jìn)展

一些企業(yè)的核心業(yè)務(wù)正處于恢復(fù)的關(guān)鍵階段。比如，江西廠這樣的項(xiàng)目，由于歷史問題較多，正在逐步解決這些問題，從而減輕了企業(yè)的重負(fù)，使其能以更輕松的姿態(tài)投入競(jìng)爭(zhēng)。這就像一艘卸下了沉重壓艙物的船，能在市場(chǎng)的大海中更加靈活地航行。此外，大客戶的恢復(fù)也對(duì)企業(yè)起到了提振作用。像華為、小米這樣的重要客戶，其業(yè)務(wù)的回升，明顯增加了相關(guān)企業(yè)的訂單量。

企業(yè)與這些重要客戶深化合作，生產(chǎn)與銷售進(jìn)展順利，盈利的穩(wěn)定性顯著提升。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，與這些大客戶深入合作的公司，其盈利的波動(dòng)范圍顯著減小，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力也隨之增強(qiáng)，公司的整體發(fā)展勢(shì)頭更加明朗。

固態(tài)電池研發(fā)

固態(tài)電池研究成為熱門，眾多企業(yè)紛紛加入。靈鴿科技在生產(chǎn)線研發(fā)上表現(xiàn)突出，專心致志于為固態(tài)電池的大規(guī)模生產(chǎn)提供技術(shù)保障。公司投入了眾多人力和物力，攻克技術(shù)難題，調(diào)試設(shè)備，目標(biāo)是提高生產(chǎn)線的效率和穩(wěn)定性。藍(lán)海華騰的子公司高能時(shí)代同樣表現(xiàn)不俗，硫化物全固態(tài)鋰電池的研發(fā)進(jìn)展順利。

我們已順利實(shí)現(xiàn)了20Ah級(jí)全固態(tài)電芯的A樣開發(fā)，這一成就彰顯了我們?cè)诠虘B(tài)電池研發(fā)領(lǐng)域的扎實(shí)實(shí)力。隨著研發(fā)工作的持續(xù)深入，固態(tài)電池預(yù)計(jì)將在儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車等眾多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，引領(lǐng)能源存儲(chǔ)進(jìn)入一個(gè)全新的時(shí)代。

開源模型影響

問世的大規(guī)模低成本開源模型使得應(yīng)用層面的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移到了數(shù)據(jù)和場(chǎng)景上。盡管目前還沒有形成模型與應(yīng)用之間的完整閉環(huán)，但數(shù)據(jù)和場(chǎng)景的重要性日益顯現(xiàn)。那些掌握大量數(shù)據(jù)和多樣化場(chǎng)景的企業(yè)，在競(jìng)爭(zhēng)中迅速占據(jù)了有利位置。眾多國(guó)民級(jí)應(yīng)用迅速接入開源模型，這表明模型帶來的投資回報(bào)是可以量化的。

這一現(xiàn)象促使眾多AI應(yīng)用加快落地步伐，預(yù)計(jì)未來還將推動(dòng)云服務(wù)收入增加。以互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為例，接入模型后用戶滿意度顯著提高，同時(shí)流量和收益都有所增加。隨著開源模型的廣泛應(yīng)用，眾多企業(yè)將在數(shù)據(jù)和場(chǎng)景方面展開激烈競(jìng)爭(zhēng)，從而為行業(yè)發(fā)展注入新的動(dòng)力。

AI搜索與算力需求

AI技術(shù)的發(fā)展對(duì)搜索領(lǐng)域帶來了深刻變革，同時(shí)也有利于騰訊系的算力發(fā)展。騰訊是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的社交平臺(tái)，掌握著巨大的流量入口。引入AI技術(shù)后，它能全面增強(qiáng)自身業(yè)務(wù)能力，對(duì)算力的需求也將顯著增加。為了支撐企業(yè)服務(wù)的大量用戶搜索和交互需求，強(qiáng)大的算力是必不可少的。據(jù)一些數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，一旦騰訊的業(yè)務(wù)全面應(yīng)用AI，其算力需求可能增長(zhǎng)數(shù)倍。

除了騰訊，許多公司對(duì)算力的需求十分強(qiáng)烈。DS公司的Feng總傾向于自行采購(gòu)顯卡，而量子計(jì)算的需求方也迫切需要大量算力。由于數(shù)據(jù)保密等因素，企業(yè)對(duì)算力的追求變得更加急切。目前，算力市場(chǎng)出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，這為相關(guān)企業(yè)帶來了發(fā)展的良機(jī)。

硬件催化展望

當(dāng)前硬件行業(yè)缺少推動(dòng)力，但前景看好。下周xAI將推出全新的大語言模型Grok 3，聽說這個(gè)模型由十萬卡算力集群支撐，非常強(qiáng)大。其推出或許能為硬件市場(chǎng)帶來新的機(jī)遇，激發(fā)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的需求。蘋果2月19日的發(fā)布會(huì)同樣備受期待，除了SE 4，或許還會(huì)推出具有劃時(shí)代意義的AI終端產(chǎn)品。

創(chuàng)新產(chǎn)品一旦面世，便能推動(dòng)硬件行業(yè)進(jìn)步。上周KTDY招標(biāo)價(jià)格上升，股價(jià)隨之攀高，這反映出硬件領(lǐng)域亟需新的推動(dòng)力。硬件企業(yè)必須緊密關(guān)注市場(chǎng)變化，把握時(shí)機(jī)，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，方能在競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)更佳的發(fā)展。

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